*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、客户地址、联系人、联系电话、邮箱地址、注册日期、最近更新日期、信用等级、信用额度等 |
2 | 客户账户管理 | 账户编号、账户类型、账户余额、开户日期、最近交易日期、可用额度、冻结金额、账户状态、所属客户编号等 |
3 | 客户联系人管理 | 联系人编号、姓名、部门、职务、联系电话、邮箱地址、所属客户编号等 |
4 | 客户地址管理 | 地址编号、地址类型、地址名称、所属客户编号等 |
5 | 客户交易记录管理 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易货币、对方账户、收入/支出、交易备注、所属账户编号等 |
6 | 客户产品购买管理 | 购买记录编号、产品编号、购买日期、购买数量、购买金额、购买货币、所属客户编号等 |
7 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉日期、投诉内容、投诉等级、处理状态、所属客户编号等 |
8 | 客户任务管理 | 任务编号、任务类型、任务内容、任务状态、执行人、执行时间、所属客户编号等 |
9 | 客户合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同开始日期、合同结束日期、合同金额、合同货币、所属客户编号等 |
10 | 客户报表管理 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、所属客户编号等 |
11 | 客户关怀记录管理 | 关怀记录编号、关怀日期、关怀内容、关怀方式、所属客户编号等 |
12 | 客户生日提醒管理 | 提醒编号、客户名称、客户生日、提醒日期、提醒方式、所属客户编号等 |
13 | 客户活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、联系人、联系电话、所属客户编号等 |
14 | 客户访问记录管理 | 访问记录编号、访问日期、访问内容、访问方式、访问结果、所属客户编号等 |
15 | 客户销售机会管理 | 机会编号、机会类型、机会来源、机会阶段、预计成交金额、预计成交日期、负责人、所属客户编号等 |
16 | 客户市场调研管理 | 调研编号、调研主题、调研日期、调研内容、调研人、所属客户编号等 |
17 | 客户收款管理 | 收款编号、收款日期、收款金额、收款货币、收款方式、所属账户编号等 |
18 | 客户付款管理 | 付款编号、付款日期、付款金额、付款货币、付款方式、所属账户编号等 |
19 | 客户退款管理 | 退款编号、退款日期、退款金额、退款货币、退款原因、所属账户编号等 |
20 | 客户财务报告管理 | 报告编号、报告类型、报告日期、报告内容、报告备注、所属客户编号等 |