*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户联系方式、客户证件号码、客户地址、客户职业、客户邮箱等 |
2 | 保险产品管理 | 保险产品名称、保险产品类型、保险产品价格、保险产品保额、保险产品保险期限等 |
3 | 保险合同管理 | 合同编号、合同所属客户、合同生效日期、合同失效日期、合同保费、合同状态等 |
4 | 保险理赔管理 | 理赔编号、理赔所属合同、理赔金额、理赔日期、理赔状态、理赔原因等 |
5 | 保险费用管理 | 费用名称、参考金额、花费日期、费用类型、费用发生人等 |
6 | 统计报表 | 保险产品销售统计、客户分析报告、理赔统计报告等 |
7 | 保险费用审核 | 费用编号、费用所属合同、费用金额、费用发生日期、费用审核状态、费用审核人等 |
8 | 保险费用支付 | 支付编号、支付所属合同、支付金额、支付日期、支付方式、支付状态等 |
9 | 合作伙伴管理 | 合作伙伴名称、合作伙伴联系人、合作伙伴联系方式、合作伙伴地址、合作伙伴合作期限等 |
10 | 员工管理 | 员工姓名、员工性别、员工工号、员工职位、员工联系方式、员工邮箱等 |
11 | 用户权限管理 | 用户ID、用户姓名、用户角色、用户登录名、用户密码、用户权限等 |
12 | 系统参数设置 | 参数名称、参数值、参数描述、参数状态等 |
13 | 保险投诉管理 | 投诉编号、投诉所属合同、投诉内容、投诉日期、投诉状态等 |
14 | 保险退保管理 | 退保编号、退保所属合同、退保申请日期、退保原因、退保状态等 |
15 | 保险回访管理 | 回访编号、回访所属合同、回访日期、回访方式、回访结果等 |
16 | 保险赔付比例管理 | 保险产品类型、赔付比例、赔付范围等 |
17 | 保险费率管理 | 保险产品类型、按年龄费率、按保额费率等 |
18 | 保险销售管理 | 销售编号、销售所属合同、销售员工、销售日期、销售渠道等 |
19 | 保险推广活动管理 | 活动编号、活动名称、活动日期、活动地点、活动参与人数等 |
20 | 保险合同签署管理 | 签署编号、签署所属合同、签署日期、签署地点、签署状态等 |